Le sue semplici ballate bucoliche stesero un ponte fra il folk tradizionale e gli anni '60. Donovan era un po' l'alter ego di Dylan: laddove Dylan era un realista spietato, Donovan era un sognatore a occhi aperti. Dylan apparteneva alla sua era, Donovan apparteneva a un paradiso immanente. Dylan era il crociato votato a missioni epiche, Donovan era un eremita inebriato dalla natura. Dylan era un profeta visionario, Donovan era un umile francescano. La sua carriera segui` comunque quella di Dylan quasi passo per passo, dagli inizi puramente acustici al periodo elettrico al riflusso country.

Il primo album, What's Bin Did (Pye, 1965), usci` in UK a maggio mentre in USA usciva Catch The Wind (Hickory, 1965) con qualche brano in piu`. Catch The Wind lo aveva proposto nei panni del cantautore di protesta, ma il suo retro Why Do You Treat Me Like You Do, e la canzone-guida dell'album, Josie, proponevano un bisbiglio tenue e romantico lasciato fluttuare sullo sfondo di paesaggi incantati.

Gli umori hippie sono piu` forti sul suo capolavoro, Fairy Tale (Pye, 1965), un album che e` ancora fragile e magico, ma che presenta una controcorrente di nevrosi subdola. Accanto a gioviali ballate francescane come Colours, tintinnanti di romantica introversione come Summer Day Reflection Song, accanto a tenere serenate come The Ballad Of Geraldine e To Try For The Sun, e a classiche ballate malinconiche come The Ballad Of A Crystal Man e Belated Forgiveness Plea, Donovan dimostra un'abilita` nell'arrangiamento che pochi musicisti dell'epoca possono vantare, particolarmente in Sunny Goodge Street, canzone d'atmosfera degli anni '30 (con trombe, violoncello, contrabbasso, flauto e organetto), e in Jersey Thursday, con un chitarrismo sempre piu` complesso e un canto sempre piu` esistenziale, Il genere tradizionale della ballata e la fioca voce di Donovan trovano un punto d'incontro al limite estremo del canto in sordina, illuminato da una strumentazione tanto scarna quanto suggestiva. Il limite della stasi trascendente viene sfiorato nella delicatissima Turquoise, che esce su singolo nel gennaio 1966.
Le fragili emozioni delle sue fiabe acustiche e i limpidi affreschi delle sue visioni medievali sposavano il candore folk a quello hippie, l'epos panico del primo all'idealismo sognante dei secondi, l'afflato lirico di un paesaggio naturale all'introspezione trascendente dei comunitardi, l'indole affettuosa del ragazzo di campagna all'intimismo contorto degli emarginati.

Il produttore Mickey Most aiuto` Donovan ad arrangiare Sunshine Superman (Pye, 1966), l'album con cui il menestrello scozzese abbandono` definitivamente il suo purismo acustico a favore di strumenti elettrici. Fatto piu` importante, lo stile di Donovan aveva assimilato anche elementi di jazz e di raga. L'effetto fu di trasformare le sue odi medievali in piccoli brani da camera "barocchi", ricchi colori, di sfumature e di deviazioni. L'anthem lisergico sincopato di Sunshine Superman, fra sonorita` indiane e cadenze jazz, e il salmo mediorientale con vocalizzi soul di Season Of The Witch aprono uno spettro armonico vastissimo. La ballata magica di un tempo e` mutata in di Legend Of A Girl Child Linda, una lunga delicata fiaba per flauti, calvicembali e violini. L'apice del manierismo di questo disco e` la musica per angeli di Celeste, fluttuante in un fitto contrappunto di clavicembalo, violino, xilofono. Puramente raga e` la parabola di Three King Fishers, per tablas e sitar, mentre da una fusione di modi medievali e indiani ha origine l'acquarello cavalleresco di Guinevere. La civilta` psichedelica di San Francisco ispira The Trip e l'omaggio ai Jefferson "acidi" di Fat Angel. Riallacciandosi alla song rinascimentale e al trobadorato medievale, assimilando jazz e raga nel contesto dell'acid-rock, Donovan getto` le basi per il progressive-rock britannici.
Il coevo singolo Hey Gyp continua la sperimentazione sul ritmo.

Mellow Yellow (1968) continuo` semplicemente quegli esperimenti, ma con un'ispirazione ancor piu` psichedelica e con un umore meno estatico. Donovan si cala anzi in uno spleen dimesso e cupo con gli incubi afoni di Museum, Hampsted Incident, House Of Jansch. Il tema jazz di Mellow Yellow sembra quasi parodiare gli inni psichedelici dell'era.

In questi primi dischi Donovan uso` spesso musicisti jazz come Danny Thompson on upright bass, Tony Carr on congas, John Cameron on piano and Harold McNair on sax and flute.

Dell'anno dopo e` il Concert (CBS, 1968), che trascrive alcuni dei suoi classici teneri: la poesia celeste di Writer In The Sun e Pebble And The Man, eterei ritornelli metafisici, quella rurale di Poor Cow e The Lullaby Of Spring, la piu` povera ma anche la piu` felice, temi jazz (Young Girl Blues) e temi latini (il calypso bambinesco di There Is A Mountain) che saranno ripresi da altri.

Il doppio A Gift From A Flower To A Garden (Epic, 1967) e` un manifesto dell'era psichedelica e della moda indiana, ma contiene poco di musicale (un'altra filastrocca bambinesca, Wear Your Love Like Heaven).

Hurdy Gurdy Man (Epic, 1968), con Jeff Beck alla chitarra in molti brani, punto` a un sound piu` duro, come andava di moda quell'anno. Uno dei punti piu` alti della carriera di Donovan e` il singolo del maggio Hurdy Gurdy Man, con un'epica distorsione del chitarrista Alan Parker dei Blue Mink (erroneamente attribuita a Allan Holdsworth, Beck, Jimi Page e tanti altri). Ma l'album contiene anche tipiche ballate alla Donovan come la commossa elegia di It's Been A Long Time, la tenera serenata Jennifer Juniper, il mistico cantico di The Sun Is A Very Magic Fellow e l'inno esotico di Tangier.

Negli anni successivi vennero ancora le tante dolci incantate fiabe di Lalena, Barabajagal, Atlantis, ma lo stile di Barabajagal (Epic, 1969) stava diventando sempre piu` pop.

Open Road (1970) segno` invece il ritorno al folk acustico, sempre seguendo l'esempio di Dylan (Riki Tiki Tavi).

Donovan Leitch (Janus, 1967) e` un doppio antologico del periodo 1965-66 e World Of Donovan (Epic, 1969) e` un doppio antologico del periodo 1967-69. Colours e` un'altra antologia.

Donovan's mystic, cosmic, exoteric excesses took over on Cosmic Wheels (Epic, 1972), his first album with Most after so many years, and Essence To Essence (Epic, 1973).

The sociopolitical concept 7-Tease (Epic, 1974) adopted a country sound. Slow Down World (Epic, 1976) and Donovan (Castle, 1977) tried to reinvent Donovan for the punk age.

Donovan continued to release mediocre albums such as Neutronica (RCA, 1980), Love Is Only Feeding (RCA, 1981) and Lady Of The Stars (Allegiance, 1984).

Sutras (American, 1996) reintroduced Donovan to the generation of Brit-pop.

Beat Cafe (2004)