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L'EP Perpetual Atonement (Swirling Discs, 1995), contiene ballate forti e composite, cantate nel baritono intenso e romantico di John Hamilton, e arrangiate in un folk-rock cerebrale che ricorda quello dei cantautori piu' contorti (Nick Drake, Tim Buckley), e ritmate in un formato ballabile, con il basso di Dave Baldini a piroettare sempre in primo piano, talvolta modificando le regole del raga psichedelico (Vancouver), talvolta librandosi in ritornelli alla REM (Middle Point), talvolta resuscitando la nevrosi dei primi Talking Heads (Plunge), talvolta esplodendo al limite del grunge (Wet Dirt).